AIGC热潮里的赢家
尽管 ChatGPT 的讨论声量已经不如一开始那么大了，一些人甚至怀疑 OpenAI 为了节约成本、主动更改了 GPT-4 背后的模型，让它 “变蠢”。再加上截至目前其明确的商业应用场景仍然不多，更多人质疑 AIGC、大模型本身是否是一轮新的技术炒作。但不可否认的是，这一轮由 ChatGPT 掀起的 AI 热潮，已经给一波公司和人带来了新的淘金机会。除了推出 ChatGPT 的 OpenAI 之外，《晚点财经》梳理了其中的主要受益者如下：英伟达（GPU）ChatGPT 对于英伟达的重要性或许赶得上 iPhone 之于苹果。在 ChatGPT 发布后的短短半年多时间里，英伟达市值增长了近两倍，并成为第一家突破万亿美元市值的芯片公司。英伟达的旗舰款 GPU A100 和 H100，成为几乎每一个大模型玩家的抢购对象。在中国，性能有所阉割的 A800 和 H800 在芯片分销的二手市场上炒出50 万元 / 张、4 倍于原价的高价。英伟达 CFO Colette Kress 表示，目前公司 GPU 订单已经排到好几个季度之后，唯一的制约是产能不够。不过眼下英伟达的一个隐忧是美国可能进一步扩大 AI 芯片的出口限制，Kress 称如果长期如此，将使美国芯片行业永远失去竞争和领导全球最大市场的机会，并影响英伟达未来的商机和业绩。三星电子和 SK 海力士（内存芯片）这是一个新需求出现、将一个原本陷入周期谷底的行业提前拉起的故事。在 ChatGPT 爆火的同时，存储芯片行业正在经历最严峻的下行周期之一，该领域头号玩家三星在一季度迎来 14 年来最大的利润降幅，几家龙头厂商不约而同宣布减产计划以延缓价格跌势。不过三星和海力士这两天都交出了超出市场预期的二季报，尽管存储芯片的价格和公司收入、利润仍在下滑，但跌幅已经收窄、库存也明显改善。两家公司还都预计下半年存储芯片的需求将开始反弹，而其中最大的助推剂就是 AI。存储芯片商们生产的 HBM（高带宽内存）芯片因为能够提供更高带宽和更低能耗，已经成为 AI 芯片的核心组件。海力士预计今年其 HBM 芯片的销量将增加一倍以上，在该技术上稍稍落后的三星则表示会将 HBM 产能翻倍，以迎接 AI 需求。台积电（先进制程晶圆厂）台积电的行业地位和在芯片产业链中的重要位置足够让它在这份榜单中占据一席之地。跟三星和海力士一样，台积电是 AI 公司供应商的供应商，英伟达最紧俏的 A100 和 H100 GPU 都是由台积电代工，除此之外，那些想要从英伟达手里分出一些份额的 AI 芯片商们，大多也依赖于台积电的先进制造工艺。不过该公司截至目前的表现又远远没有达到人们的预期，今年二季度，台积电净利润出现自疫情以来首次下滑，其市值如今只有英伟达的不到一半，公司对下半年的展望也比之前更为悲观。这一切的最根本原因是它原有的基本盘太大了。虽然在台积电的官方分类中，HPC（High Performance Computing，高性能计算）已经超过手机，成为其营收贡献的主力，台积电自己也预计未来五年 AI 相关需求将以 50% 的年复合增长率增长。但截至目前，CPU、GPU 和 AI 加速器等用于训练和推理的 AI 芯片仍只占台积电总营收的 6%，无力将台积电从手机、电脑等几乎所有电子产业一片颓势中救起。微软（OpenAI 和 Azure）和台积电类似，微软出现在这份榜单本身没什么争议，它既是 OpenAI 的大股东，也是最早用 ChatGPT 改造搜索、办公等各类业务的科技巨头，而大模型训练和推理需求激增又使得一大堆公司需要租用微软的云服务器，反哺了其自家的 Azure 业务。但微软似乎离人们一开始的预期还有些距离。嵌入了 ChatGPT 的 New Bing 非但没有如很多人设想那样颠覆搜索引擎市场，反而份额仍在下滑。今年 6 月 Google 的搜索引擎市场份额已经达到 92%，而 Bing 的份额则同比下滑 0.4%、至不到 3%。截至目前，微软定价昂贵（30 美元 / 月）的 Office 365 Copilot 还没产生营收，它还是一家对 AI 投入远大于回报的公司，并且仍然在加注。旧金山的写字楼业主商业地产研究机构 VTS 数据显示，二季度旧金山市的写字楼需求环比增长了约 10%。而在此之前，由于科技公司们的裁员和削减开支，当地写字楼业主正面临创纪录的空置压力。VTS CEO Nick Romito 称，自 3 月以来，潜在租户一直在寻找超过 50000 平方英尺（约 4645 平方米）的大型办公室，而这些需求主要来自 AI 公司们。与之形成鲜明对比的是，除旧金山之外，VTS 追踪的其它美国大都市（包括洛杉矶、西雅图、芝加哥、波士顿和华盛顿）的写字楼需求仍在下滑。（邱豪）
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